加密貨幣的心臟－Chainlink
簡介
Chainlink是一個去中心化的預言機項目，其業務被廣泛使用在各種Dapp，是區塊鏈行業的重要的基礎設施，本文會介紹Chainlink的業務、代幣經濟、今年下半年會推出的Chainlink Staking，以及其中是否有什麼投資機會。
什麼是預言機？
預言機（Oracle)是一種服務，串連鏈下鏈上的資訊，可以將現實世界的資料傳送到區塊鏈網路。由於區塊鏈網路是一個封閉的服務，智能合約只能夠提取鏈上的資料，無法獲得現實世界的資訊，因此若需要智能合約能夠獲取這些資訊，就需要透過預言機的服務。
為什麼預言機很重要？
對於Defi專案來說，都需要精準的價格來維持協議的運作，例如借貸協議Aave通過貸款價值（Loan to value,LTV)比來衡量每一單位的抵押品可以介入的資產價值，因此Aave需要向Chainlink取得幣價資訊等，藉此來確保即時的抵押品價值，若使用了錯誤的價格，就可能造成錯誤的清算，導致用戶或協議出現損失。
Chainlink介紹
Chainlink就是去中心化的預言機(Oracle)協議，於2015年由 Sergey Nazarov 與 Steve Ellis 共同成立，在2017年9月透過ICO發行原生平台代幣Link，目前Chainlink服務在幣圈被廣泛地使用，截至2022年Ｑ2，Chainlink公布的資料顯示，共支持12條以上的原生區塊鏈，共有1350以上的專案加入Chainlink網路。
從活躍使用者來看，目前Chainlink在Oracle領域佔據了領導地位。
Chainlink業務
Data Feeds 數據饋送
Chainlink的主要業務、饋送鏈下鏈上的數據（例如：BTC、ETH、各種Token的價格、股票報價、天氣資訊等）
VRF 隨機數生成
利用鏈上加密證明機制生成可驗證的隨機數，確保贈品發放、彩券抽獎、NFT盲盒開講能夠公平且可驗證（例如：Zombie開盲盒或Pooltogther公平選出無損彩票的中獎者，讀者可參考以下文章）
Keepers 守門人
Chainlink Keepers是智能合約自動化工具，允許用戶在指定條件下調用智能合約，可以降低要維護鏈上協議的計算成本。例如Aave Compund等借貸協議不用一直去跟Chainlink請求資料，而是設定當ETH達到指定價格，主動發起清算。
PoR（Proof of Reserve) 儲備金證明
為鏈下或跨鏈資產提供抵押品（collateralization）證明，提高其透明性。例如以下案例，用戶在鏈上參與Defi時會使用到的WBTC，為確認WBTC是否有足夠的BTC當儲備，Chainlink會確認BitGo Custody的錢包是否有足夠的BTC儲備，若有足夠的BTC儲備，Defi用戶才能在鏈上鑄造WBTC。
CCIP 跨鏈通信
CCIP是Chainlink還在開發的服務，目的是打造可靠安全的跨鏈基礎設施，與普通的跨鏈橋不同的是，CCIP可以讓智能合約跨越所有區塊鏈安全地傳輸數據跟代幣。CCIP利用目前已在運行的Chainlink預言機節點，能兼容任何區塊鏈。
由於Chainlink預言機具有通用性、因此Chainlink的目標是打造一個預言機服務層，覆蓋鏈上各種智能合約，也為傳統系統提供更多的去中心化服務。
Link Tokenomics
Link代幣於2017年9月透過ICO發行，初始發行量:1B，募資上限為$32M，Pre Sale價格為每顆$0.09、Public Sales價格為每顆$0.11，初始分配如下：35% ICO投資人、35% 節點運營者（供Chainlink的經濟生態使用）、30% Chainlink的母公司 SmartContract.com。目前的流通總量是4億7000萬顆左右）。
Link的代幣目前有兩點功能
節點提供正確資料的獎勵
如之前提到，Chainlink的網絡本身就是區塊鏈，若節點有成功提供正確的數據，工作結束後，會得到Link Token作為報酬。
使用者支付Chainlink的使用費
當使用者希望能提取資料時，需要呼叫 Chainlink 的智能合約並支付 LINK 到合約中作為費用。
Chainlink Staking
Chainlink 白皮書2.0提出增長計劃跟權益質押功能，希望能夠改善Link的代幣經濟模型、透過吸引更多人加入成為節點，Link代幣的持有者也可以透過質押Link分享協議收益，並讓Chainlink的更多服務能被使用，藉此形成正向的飛輪。
結合近期的Chainlink的公告有幾個重點
Chainlink基金會預期從2022年下半年到2023年第一季度9個月的時間中，不超過5%（即5,000萬個Link代幣）會投入到流通量中，來支持增長計劃。
增發的代幣作為預言機獎勵、以及質押獎勵等，推動Link節點運營者提供更安全的服務、並吸引社區成員質押，提高Chainlink網路的安全和用戶保障。
Link代幣持有者的質押收益來自增發的Link代幣（Native token emissions）、以及服務收入。
目標質押量是7,500萬顆（佔目前總流通的7.5%)，預計質押機制會一部分抵銷新的發行量。
目標是透過增長計劃實現更強大得網路效應、覆蓋更多的區塊鏈。
Chainlink Staking會分幾個不同階段進行，第一階段預計會在2022年下半年開始，陸續會啟動各種功能（例如一開始是質押先分配新增的Link，之後則是會分配User Fee)
幣價狀況與操作策略
若看Link的幣價走勢（以下圖表藍線為兌美元匯率、黃線則為兌BTC匯率），Link在2020年隨著Defi Summer有明顯的價格發現，然而在牛市後期，基本上是被大盤帶動跟著BTC漲上去跌下來，而跌下來後也沒有因為他的代幣有實際使用場景而有支撐。反而較大盤更為弱勢。
Chainlink Staking預計能讓Link持有者分享Chainlink的協議收入、加上初期的增發代幣獎勵，假若APY不錯，可能會吸引一些想挖礦的人、或長期看好在產業中扮演重要角色的Chainlink的投資者買幣，而節點的獎勵也可能重複質押不會單純成為賣壓。因此官方之前發佈關於Chainlink Staking的消息時有造成Pump（6/3 Link單獨於BTC ETH上漲）。
目前市場上有出現些Link 相關的討論，也有些看好的言論，但未到廣泛討論，Chainlink Staking上線的時間也還不知道，因此可能還沒有完全被Price In，或許有機會能夠再吃到一波事件交易的機會。然而如盤勢解說時講的，Merge後暫時沒題材的情況下，開始有些盤勢不穩，而Link走勢也已破線，若大盤大崩，還是有再下探的可能性，建議回穩後再佈倉即可。
短期而言，9/28-9/29 Chainlink在紐約有Smartcom活動，有可能會公布最新的消息。長期而言，這次的經濟模型的改版是否真的能成為長期利好，實現Chainlink的正向飛輪，實際得看是否真的有更多的協議跟服務加入使用Chainlink的服務，由於幣圈進入熊市，許多NFT或協議可能都會推遲進行，長期而言，若未來更多協議加入使用Chainlink的服務、而質押者可以分潤到更多收益，Link也許會是下個牛市循環啟動時可以注意的標的。
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